В обстановке  полной скрытности в Египет на аэродром Каир-Вест из СССР был переброшен  и вскоре приступил к боевой работе 63-й отдельный авиационный отряд  (ОАО), на вооружении которого состояли 4 новейших сверхзвуковых  истребителя-разведчика МиГ-25 (по классификации НАТО «Foxbat»).

Наш фильм рассказывает об истории создания и боевого испытания самолёта.Результаты  деятельности летного состава отряда, основу которого составляли  опытнейшие военные летчики-испытатели, по легенде являвшиеся в «стране  пирамид» иностранными «сельхозрабочими», превзошли все ожидания не  только военно-политического руководства СССР и Египта, но потрясли и  вероятного противника в лице США и Израиля.

Соединенные Штаты  стремясь любой ценой заполучить в свое распоряжение новый советский  истребитель МиГ-25, ЦРУ, по одной из версий, еще на этапе обучения в  Армавирском ВВАУЛ завербуют будущего перебежчика старшего лейтенанта  Беленко. Уже в октябре 1976 года его дальневосточный побег увенчается  успехом.. Снятие с вооружения МиГ-25-го, переоборудование системы  опознавания «свой-чужой» обойдется Советскому Союзу в десятки миллионов  долларов.В СССР на основе  конструктивных и технологических новинок, предложенных в МиГ-25, был  разработан истребитель 4-го поколения МиГ-31. Эти машины до сих пор  стоят на вооружении ВВС России.